In einer neonverzierten Metropole steht Mercy Thompson erneut im Mittelpunkt, als ein mysteriöser Angriff die Grenze zwischen menschlicher Realität und übernatürlichem Chaos verwischt; ihre Gabe als Werwolf, Hexe und Ermittlerin wird auf die Probe gestellt, während sich ein neues Rätsel entfaltet, das die Stadt in Gefahr bringt.