Un piccolo topo si perde tra gli alberi e, per sfuggire ai predatori, inventa il Gruffalo: una creatura gigantesca con artigli affilati e un naso a forma di spina. Le illustrazioni vivaci di Scheffler trasformano ogni pagina in un quadro colorato, mentre la narrazione invita i bambini a scoprire che la vera paura è solo un gioco di immaginazione.